重获自由后的匹诺曹，一心想成为一个用功读书的好孩子。

        可是又经不起诱惑，在坏同学的怂恿下，又逃学到海边看鲨鱼。

        然后，又被引诱到玩儿国，在疯狂的玩了五个月之后，变成了一头驴。

        变成了驴的匹诺曹被人拉去卖。马戏班的班主买了他，教他跳舞、钻大铁圈。

        可是一天晚上，变成驴的匹诺曹摔瘸了腿，于是又被另一人买走。

        新卖主想用他的皮做一面鼓。

        于是，新卖主将匹诺曹绑了，然后扔到海里。

        打算将匹诺曹淹Si之后，用它的皮做面鼓。

        好在匹诺曹非常幸运的及时变回了木偶模样，然后又幸运的逃掉了。

        可是很快，倒霉的匹诺曹又被一条鲨鱼吃进了肚子。

        然后在鲨鱼都肚子里，匹诺曹遇见了一个人。

        赫然竟是他的父亲杰佩托。

        原来，杰佩托也因为一些原因，被这条鲨鱼吞了。

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